Establezca el objetivo de lograr rentabilidades sólidas con la
estrategia Western Asset Short Duration Blue Chip 


Baja sensibilidad a los tipos de interés a lo largo de un ciclo de mercado completo

Legg Mason Western Asset 
Short Duration Blue Chip Bond Fund

Un fondo de bonos corporativos de empresas de primer nivel con orientación hacia la alta calidad y baja volatilidad.

  • Estrictas directrices garantizan que el fondo mantenga una alta calidad crediticia y exposición a las áreas más líquidas del universo de renta fija.

  • Baja exposición a la volatilidad de los tipos de interés debido a la naturaleza de corta duración y a la gestión activa del riesgo de tipos de interés.

  • Potencial de rendimiento estable con bajos niveles de riesgo, ya que el crédito de alta calidad y la duración proporcionan equilibrio.

     

Descripción general de la estrategia de inversión

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Objetivo
de inversión

El objetivo del Fondo es lograr la rentabilidad total, a través de los ingresos y la apreciación del capital.

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Orientación hacia la alta calidad y
baja volatilidad

Invierte en bonos corporativos de empresas consolidadas de alta calidad. El Fondo solo adquirirá valores con calificación A- o superior. En el pasado, la volatilidad del Fondo se ha situado en un rango de entre un 2 % y un 4 % anual desde el inicio.

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Riesgo de tipo de interés
gestionado activamente

La estrategia invierte en valores con vencimientos más cortos. El riesgo de tipos de interés asociado a los bonos corporativos que componen la cartera se gestiona de forma activa. En el pasado, la duración de la cartera se ha situado en un rango de 2 a 4 años desde enero de 2012.

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No hay deuda de ME, deuda subordinada ni titulizada

La estrategia se centra en bonos corporativos y supranacionales con grado de inversión y alta calificación de mercados desarrollados.

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Rendimientos fluidos
a lo largo del tiempo

Incluso en momentos de considerable estrés en los mercados crediticios, una gran caída en los rendimientos de los bonos soberanos puede ofrecer un equilibrio a la ampliación de los diferenciales, lo que ayuda a proteger la rentabilidad total general.

El equipo

Estabilidad del rendimiento y diversificación

Estabilidad del rendimiento

Ofrece un mayor potencial de rentabilidad en comparación con depósitos y fondos del mercado monetario, pero con menor riesgo de tipo de interés y de calidad crediticia que la deuda pública tradicional o las estrategias de crédito amplias.

Las rigurosas restricciones de inversión combinadas con un rango de duración del fondo positivo han ayudado tradicionalmente a conseguir rentabilidades positivas en muchos periodos de apetito o aversión por el riesgo en los mercados. Tener una duración positiva del fondo es favorable durante los periodos de estrés de los mercados de crédito, cuando los bonos del Estado repuntan pero los activos con más riesgo sufren ventas masivas.

Diversificación

Desde la crisis financiera global, hemos vivido muchos periodos de agitación del mercado. Tener una estrategia de mayor calidad como parte de una cartera más amplia debería ayudar a reducir la volatilidad y amortiguar las caídas con el tiempo.

El valor de las inversiones y los ingresos que generan pueden bajar y subir, y es posible que no recupere la cantidad que invirtió originalmente.

Riesgos del fondo Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Bonos: Existe el riesgo de que los emisores de bonos del fondo no puedan pagar la inversión o el interés de esa inversión, lo que se traduciría en pérdidas para el fondo. Los valores de los bonos se ven afectados por la visión del mercado del riesgo anteriormente mencionado y por los cambios en los tipos de interés y la inflación.
Liquidez: En determinadas circunstancias, puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.
Divisa del fondo: Los cambios en los tipos de cambio entre las divisas de las inversiones del fondo y la divisa de referencia del fondo podrían perjudicar al valor de una inversión y a los ingresos que de ella se obtienen.
Tipos de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
Derivados: El uso de derivados puede resultar en mayores fluctuaciones del valor del fondo y puede provocar que el fondo pierda la cantidad invertida o incluso más.
Contrapartes del fondo: El fondo podría sufrir pérdidas si las partes con las que negocia no pueden cumplir sus obligaciones financieras.
Operaciones del fondo: El fondo está sujeto al riesgo de pérdidas resultantes de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este es un subfondo de Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”). LMGF está autorizada en Irlanda por el Banco Central de Irlanda.
La información ha sido elaborada a partir de fuentes que se consideran fiables. No está garantizado de ningún modo por ninguna sociedad o filial de Legg Mason, Inc. (juntas, “Legg Mason”).
Antes de invertir, deberá leer el formulario de solicitud, el Folleto y el KIID. Los documentos del fondo podrán obtenerse de forma gratuita en inglés, francés, alemán, italiano y español en el domicilio social de LMGF plc, sito en Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, en el agente de administración de LMGF plc, en BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited o en el sitio web www.leggmasonglobal.com.
La información proporcionada en el presente documento es actual a la fecha de esta comunicación y está sujeta a cambios.
Los valores individuales son solo ejemplos y no son recomendaciones para comprar o vender una inversión.
Las opiniones expresadas están sujetas a cambios sin previo aviso y no tienen en cuenta las necesidades de los inversores.
En Europa (salvo Reino Unido y Suiza) este informe financiero lo publica Legg Mason Investments (Ireland) Limited, con domicilio social en 6th Floor, Building Three, Number One Ballsbridge, 126 Pembroke Road, Ballsbridge, Dublín 4, D04 EP27, Irlanda. Registrada en Irlanda, N.º de Sociedad 271887. Autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.
En Reino Unido, este informe financiero lo publica Legg Mason Investments (Europe) Limited, con domicilio social en 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AB. Inscrita en el registro de Inglaterra y Gales, con n.º 1732037. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority del Reino Unido.
En Suiza, este informe financiero lo publica Legg Mason Investments (Switzerland) GmbH, autorizado por la FINMA, autoridad de supervisión del mercado financiero de Suiza.
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Inversores de Alemania: El folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor, el informe anual y el informe semestral están disponibles gratuitamente a través del Agente de información alemán [Legg Mason Investments (Europe) Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm, 21. Etage, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt a.M., Alemania] o desde el sitio web www.leggmasonglobal.com.
El agente de pagos en Francia, a través del cual se pueden obtener los KIID, el folleto y los informes semestrales y anuales de forma gratuita, es CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, 75013 París, Francia.
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