Streben Sie die Erzielung solider
Renditen mit der Western Asset
Short Duration Blue Chip Strategie an


Niedrige Zinssensitivität über den gesamten Marktzyklus

Legg Mason Western Asset 
Short Duration Blue Chip Bond Fund

Ein auf Unternehmensanleihen von Blue-Chip-Unternehmen ausgerichteter Fonds, dessen Fokus hoher Qualität und niedriger Volatilität gilt.

  • Strenge Richtlinien gewährleisten, dass der Fonds eine hohe Bonität beibehält und in die liquideren Bereiche des Anleihenuniversums investiert.

  • Durch die kurze Duration und die aktive Steuerung des Zinsänderungsrisikos ist der Fonds nur einer geringen Zinsvolatilität ausgesetzt.

  • Der Fonds bietet das Potenzial für eine stabile Performance bei niedrigem Risiko, da hochwertige Anleihen und die Duration für Ausgewogenheit sorgen.

     

Übersicht über Anlagestrategie

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs.

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Fokus auf hoher Qualität,
niedriger Volatilität

Investiert in hochwertige Unternehmensanleihen von Blue-Chip-Unternehmen. Der Fonds kauft nur Schuldtitel, die ein Rating von mindestens A- aufweisen. Die Volatilität des Fonds lag seit der Auflegung im Bereich von 2 % bis 4 % pro Jahr.

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Aktiv gesteuertes
Zinsänderungsrisiko

Die Strategie investiert in Wertpapiere mit kürzerer Laufzeit. Das Zinsänderungsrisiko, das mit den im Portfolio gehaltenen Unternehmensanleihen einhergeht, wird aktiv gesteuert. Seit Januar 2012 lag die Portfolioduration im Bereich von 2 bis 4 Jahren.

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Keine Schwellenländer-,
Nachrang- und verbrieften Anleihen

Das Hauptaugenmerk der Strategie gilt höher eingestuften Investment-Grade-Unternehmensanleihen und supranationalen Anleihen aus Industrieländern.

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Langfristig
gleichmäßige Renditen

Selbst in Zeiten, wenn die Anleihemärkte unter enormem Stress stehen, kann ein großer Renditerückgang bei Staatsanleihen eine Spreadausweitung ausgleichen und somit zum Schutz der Gesamtrendite beitragen.

Das Team

Stabile Performance und Diversifizierung

Stabile Performance

Bietet ein höheres Renditepotenzial als Bankeinlagen und Geldmarktfonds bei niedrigerem Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko verglichen mit herkömmlichen Staatsanleihen- oder breiten Anleihenstrategien.

Dank strikter Anlagebeschränkungen und einer im positiven Bereich liegenden Duration konnte der Fonds in der Vergangenheit in vielen Phasen von Risk-on- und Risk-off-Märkten positive Renditen erzielen. Eine positive Fondsduration ist gerade in Stressphasen an den Anleihemärkten vorteilhaft, wenn Staatsanleihen eine Rallye, riskantere Anlagen aber einen Ausverkauf erleben.

Diversifizierung

Seit der globalen Finanzkrise gab es häufige Marktturbulenzen. Eine auf höhere Qualität ausgerichtete Strategie innerhalb eines breiteren Portfolios sollte langfristig dazu beitragen, dass sich die Volatilität und Abschwünge verringern.

Der Wert von Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Fondsrisiken Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anleihen: Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von im Fonds gehaltenen Anleihen nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen zu zahlen, und dass dem Fonds dadurch Verluste entstehen. Der Wert von Anleihen wird durch die Einschätzung des obigen Risikos am Markt sowie durch Veränderungen der Zinssätze und der Inflation beeinflusst.
Liquidität: Unter gewissen Umständen kann es schwierig sein, die Anlagen des Fonds zu veräußern, weil für diese auf dem Markt eventuell nicht genug Nachfrage besteht. Wenn dies der Fall ist, gelingt es dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Anlagen zu minimieren.
Fondswährung: Veränderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds können sowohl den Wert einer Anlage als auch die aus dieser Anlage erzielten Erträge beeinträchtigen.
Zinssätze: Änderungen der Zinssätze können sich ungünstig auf den Wert des Fonds auswirken. Wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse von Anleihen.
Derivate: Der Einsatz von Derivaten kann stärkere Schwankungen des Fondswertes zur Folge haben und dazu führen, dass der Fonds den investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert.
Fondskontrahenten: Dem Fonds können Verluste entstehen, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte tätigt, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können.
Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund der Unzulänglichkeit oder des Versagens von internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen bzw. von Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen Dritter, die beispielsweise für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). LMGF ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen.
Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden von Legg Mason, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen „Legg Mason“) in keiner Weise garantiert.
Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch am eingetragenen Sitz von LMGF plc in Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, bei BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, der Verwaltungsstelle von LMGF plc, oder unter www.leggmasonglobal.com erhältlich.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung aktuell und können Änderungen unterliegen.
Einzelne Wertpapiere sind lediglich Beispiele und stellen keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf einer Anlage dar.
Die hier geäußerten Meinungen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden und berücksichtigen nicht die Bedürfnisse von Anlegern.
In Europa (mit Ausnahme Großbritanniens und der Schweiz) wird diese Werbung für Finanzprodukte von Legg Mason Investments (Ireland) Limited mit Geschäftssitz 6th Floor, Building Three, Number One Ballsbridge, 126 Pembroke Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 EP27, Irland, herausgegeben. Eingetragen in Irland unter der Register-Nr. 271887. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Central Bank of Ireland.
In Großbritannien wird diese Werbung für Finanzprodukte von Legg Mason Investments (Europe) Limited mit Geschäftssitz 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AB, herausgegeben. Eingetragen in England und Wales unter der Register-Nr. 1732037. Zugelassen und beaufsichtigt durch die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority.
In der Schweiz wird diese Werbung für Finanzprodukte durch die Legg Mason Investments (Switzerland) GmbH herausgegeben, die durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassen wurde.
Anleger in der Schweiz: Der Schweizer Repräsentant ist die FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Schweiz, und die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, 8024 Zürich, Schweiz. Kopien der Satzung, des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Schweizer Repräsentanten erhältlich.
Deutsche Anleger: Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht sind kostenlos bei der deutschen Informationsstelle [Legg Mason Investments (Europe) Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm, 21. Etage, Friedrich‑Ebert‑Anlage 49, 60308 Frankfurt a. M., Deutschland] oder unter www.leggmasonglobal.com erhältlich.
Die zentrale Korrespondenz- und Zahlstelle in Frankreich, bei der die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, die Halbjahres- und Jahresberichte kostenlos erhältlich sind, ist die CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich.
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